Sacyr ha recibido un total de 15 ofertas por parte de fondos de inversión y de empresas industriales para adquirir hasta el 100% de sus filiales de servicios, operación que se prevé que concluya en un periodo máximo de tres meses. La compañía iniciará ahora un proceso para elegir la oferta más ventajosa de entre esas 15 presentadas, teniendo en cuenta no solo los términos económicos o legales, sino también de mantenimiento del empleo. En concreto, la mayor parte de esas ofertas se dirigen al 100% del capital de Valoriza Servicios Medioambientales por una parte y al 100% de Valoriza Facilities por otra. La intención inicial de la compañía era desprenderse de solo el 49% de la primera filial, para mantener una participación de control, si bien abrió la puerta a vender un porcentaje mayor.
El plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado 16 de marzo y, una vez escogida la mejor oferta, se abrirá un proceso de ‘due diligence’ confirmatorio para negociar los contratos en cada una de esas dos empresas.
La compañía anunció al mercado esta desinversión el pasado mes de octubre, junto con la potencial venta también del 49% de su división de Agua. No obstante, esta última transacción de Agua se estudiará una vez se cierre la venta del área de servicios.
Este plan de desinversiones obedece al plan de la compañía de seguir reduciendo la deuda, incrementar el foco en su negocio concesional y tener una cartera balanceada, con un 33% del negocio en América Latina, otro 33% en Europa y el 33% restante en mercados de habla inglesa.
Con todo ello, Sacyr espera adelantar en dos años el cumplimiento del objetivo de reducir a cero la deuda con recurso, marcado para 2025 en el Plan Estratégico, por lo que en 2023 ya podría darlo por cumplido. En 2022, la redujo en 135 millones de euros, hasta los 546 millones.
Santander, Nomura y Société Générale fueron los bancos escogidos por la compañía presidida por Manuel Manrique para llevar a cabo esta operación en calidad de asesores financieros, las dos primeras para Valoriza y la segunda para Agua.
