Colonial incrementará su participación en su filial francesa, Société Foncière Lyonnaise (SFL), hasta un mínimo del 94% mediante la adquisición del 12,9% de la subsidiaria perteneciente a Predica y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria mixta en efectivo y acciones sobre el 5% restante en manos de accionistas minoritarios de SFL.
La operación, aprobada por los consejos de SFL y Colonial, está valorada en aproximadamente 800 millones de euros, según ha informado la compañía, y permitirá una mayor exposición inmobiliaria en activos ‘prime’ en París en cerca de 1.000 millones de euros. En concreto, Colonial adquirirá, por una parte, el 5% que Predica, filial de seguros personales de Crédit Agricole Assurances, mantiene en SFL.
Por otro lado, Predica transferirá a SFL un 8% de su participación en la filial de Colonial, en el marco de un programa de recompra de acciones. En el caso de la OPA voluntaria mixta, que se realizará en este mes, Colonial ofrecerá a los accionistas minoritarios de la filial francesa una contraprestación compuesta por 46,66 euros y cinco acciones de nueva emisión de Colonial por cada acción de SFL.
La transacción permitirá a Colonial incrementar su participación en el capital social de SFL desde el 81,7% actual hasta un mínimo del 94%, incluyendo la posibilidad de adquirir la totalidad del capital de SFL a través de la OPA mixta. Colonial no hará uso del procedimiento de venta forzosa tras la finalización de la OPA y las accionies de SFL continuarán cotizando en Euronext París. El consejero delegado de la empresa, Pere Viñolas, ha explicado que la operación ha sido voluntaria y llevará a Colonial a mantener una participación de entre el 95 y el 100% en SFL, pero no supondrá la desaparición de la filial en el corto plazo ni su exclusión de la cotización en Francia.
