Naturgy ha cerrado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de 500 millones de euros, amortizable a partir de febrero de 2027. Esta emisión, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, se fijó con una rentabilidad anual del 2,375% y el desembolso está previsto para el 23 de noviembre. El 98% de la emisión fue suscrito por inversores internacionales, entre los que destacan los de Gran Bretaña, Italia, Alemania y Holanda, ha informado la compañía en un comunicado.
Como parte de la operación, la compañía lanza una oferta de recompra sobre las obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022 por importe de 1.000 millones. El tamaño de la recompra está limitado a la emisión completada hoy y, por lo tanto, a un importe máximo de 500 millones de euros. Naturgy Finance B.V., filial de la energética, lleva a cabo esta oferta a los titulares de las obligaciones para su venta a cambio de efectivo, sujeta al cumplimiento (o renuncia) de ciertas condiciones.
