CaixaBank ha emitido su primer ‘bono verde’ por importe de 1.000 millones de euros para financiar proyectos de energía renovable y edificios enérgicamente eficientes, con una demanda que ha superado los 4.500 millones. Según la entidad, la emisión refuerza el posicionamiento de CaixaBank como banco «comprometido con la sociedad, el medioambiente y la lucha contra el cambio climático».
El precio del bono se ha fijado en 85 puntos básicos sobre el ‘midswap’, tras rebajar la indicación de precio inicial en 35 puntos básicos y el cupón ha quedado establecido en el 0,375 %
Este es el primer ‘bono verde’ de la entidad tras las emisiones de dos bonos sociales, en julio de este año y en septiembre del 2019. La entidad financiera ha colocado el bono verde de 1.000 millones de euros a seis años, con opción de cancelarlo anticipadamente a los cinco años por parte del emisor.
El formato del bono ha sido deuda senior no preferente y es la primera emisión de este tipo de un banco español que incorpora una opción de amortización anticipada, con el objetivo de optimizar el tratamiento regulatorio de este tipo de instrumentos.
A través de esta emisión, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos que contribuyan a una sostenibilidad medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático. La entidad destinará los fondos captados a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número siete (energía asequible y no contaminante) y número nueve (industrias, innovación e infraestructuras).
CaixaBank ya ha identificado unos 1.800 millones de euros en activos de energías renovables elegibles siguiendo los criterios definidos por el marco ODS del banco y también unos 500 millones de euros en activos inmobiliarios con los requisitos de eficiencia energética necesarios para cumplir con la entidad.
El precio del bono se ha fijado en 85 puntos básicos sobre el ‘midswap’, tras rebajar la indicación de precio inicial en 35 puntos básicos y el cupón ha quedado establecido en el 0,375 %, lo que representa el cupón más bajo ofrecido por una entidad española desde que se comenzó a emitir este tipo de deuda en 2017.
