Audax Renovables ha lanzado una oferta de canje dirigida a los tenedores de bonos senior no garantizados de dos emisiones por importe nominal conjunto de 135 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, afecta a una emisión de bonos bajo el programa de renta fija Audax 2017, por importe nominal total de 65 millones de euros, y a otra de bonos senior no garantizados emitida el 10 de octubre de 2018, por importe nominal total de 35 millones de euros.
Audax Renovables ha explicado que estos bonos serán canjeables por otros de una nueva emisión bajo su programa de bonos denominado ‘EUR 400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax Renovables, S.A. 2020, registrado con fecha 3 de julio de 2020 en el MARF, el Mercado Alternativo de Renta Fija de BME. La oferta de canje, que se liquidará el próximo día 18 de diciembre, contemplará igualmente el cupón corrido y una prima de canje equivalente al 4,25% para la primera emisión y de 8,5% para la segunda.
